یک نوجوان سخت‌گیر و مضطرب، کودکی را که از او مراقبت می‌کند گم می‌کند و مجبور می‌شود با نیرویی شوم مقابله کند؛ نیرویی که در میان کودکانِ زمین بازی، درست در برابر چشم همه پنهان شده است. با فروپاشی دنیایش و از دست رفتن تدریجی کنترلش بر واقعیت، او باید در جهانی که هیچ چیز در آن آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست، با زیرکی دوام بیاورد و برای زنده ماندن تلاش کند و ...

داستان فیلم درباره "روزاریو" دختری جوان که شب را با جسد مادربزرگش می‌گذراند در حالی که او منتظر آمدن آمبولانس است، در هنگام بارش شدید برف "روزاریو" مورد حمله موجودات ماورایی قرار می‌گیرد که کنترل بدن مادربزرگش را به دست گرفته‌اند و ...